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2019全國繭絲綢行業(yè)產(chǎn)銷形勢分析及企業(yè)情況摸底調(diào)查報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2019-05-09   來源:中國絲綢協(xié)會(huì)   編輯:嘉聯(lián)絲綢   點(diǎn)擊:次

2019全國繭絲綢行業(yè)產(chǎn)銷形勢分析
及企業(yè)情況摸底調(diào)查報(bào)告

中國絲綢協(xié)會(huì)
(二〇一九年五月)
(內(nèi)部資料 僅供參考)

一、2018-2019年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2018年以來,受國際貿(mào)易局勢復(fù)雜變化、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等不利因素的影響,我國繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)出前高后低的走勢。

(一)生產(chǎn)情況

1、蠶繭生產(chǎn)基本穩(wěn)定

據(jù)商務(wù)部國家繭絲辦統(tǒng)計(jì):2018年全國桑園面積共計(jì)1184.91萬畝,與2017年基本持平;蠶種發(fā)種量1643.28萬張,同比增長2.5%;蠶繭(指桑蠶繭,下同)產(chǎn)量67.9萬噸,同比增長3.2%;蠶繭收購量65.84萬噸,同比增長4.5%,收購均價(jià)46.82元/公斤,同比下降1.1%。在全國20個(gè)蠶繭生產(chǎn)主要省市中,廣西、四川、云南等12個(gè)省區(qū)市繭產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)小幅增長,貴州、海南兩省產(chǎn)量增長幅度超過10%,江蘇、廣東、湖北等8個(gè)省市繭產(chǎn)量均有不同幅度的下降,詳見表1。各省市蠶繭產(chǎn)量占比情況見圖1。

表1 2018年全國蠶繭生產(chǎn)情況表

序號(hào) 地區(qū) 發(fā)種量
(萬張)
同比(%) 產(chǎn)量(噸) 同比(%)
  全國 1643.28 2.5 679038 3.2
1 廣西 820 5.1 338000 8.7
2 四川 215.01 2.3 84883 4.6
3 云南 161.29 -5.4 68000 1.5
4 江蘇 95.6 2.3 35825 -6.4
5 廣東 69.75 6.2 35310 -10.9
6 浙江 41.36 0.6 20512 0.2
7 山東 45.32 0.2 17770 0.1
8 安徽 32.59 1.4 15771 0.2
9 重慶 38.92 -1 14443 -1.1
10 陜西 30 9.5 11500 4.2
11 湖北 24.18 -20.7 10046 -32.1
12 江西 19.6 2.6 8900 4.7
13 河南 20.3 1.5 7413 -0.1
14 貴州 14.13 10.1 4434 19.3
15 湖南 8.32 7.4 2870 4.4
16 山西 2.62 -38.9 1219 -42.9
17 海南 2.09 11.1 1009 14.6
18 黑龍江 1.33 2.21 863 3.9
19 甘肅 0.6 -25.5 200 -28.6
20 河北 0.28 7.4 69 -6.4

數(shù)據(jù)來源:國家繭絲辦

圖1 2018年各省市蠶繭產(chǎn)量占比情況(%)

數(shù)據(jù)來源:國家繭絲辦

2、主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年全國規(guī)模以上企業(yè)主要絲綢產(chǎn)品產(chǎn)量均有下降,見表2。絲產(chǎn)量8.65萬噸,同比下降7.32%,其中生絲產(chǎn)量8.22噸,同比下降6.16%;絹絲產(chǎn)量4277噸,同比下降23.94%。綢緞產(chǎn)量51563萬米,同比下降0.09%。蠶絲被產(chǎn)量1215萬條,同比下降9.48%。各省市絲綢主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況見表3、表4、表5。

表2 2018年全國規(guī)模以上企業(yè)主要絲綢產(chǎn)品產(chǎn)量情況

主要產(chǎn)品 單位 2018年 同比(%)
生絲 82235 -6.16
絹絲 4277 -23.94
綢緞 萬米 51563 -0.09
蠶絲被 萬條 1215 -9.48

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

表3 2018年各省市絲產(chǎn)量表(含絹絲)

序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量(噸) 同比±% 序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量(噸) 同比±%
1 廣 西 31848 -3.75 9 重慶市 1850 -42.82
2 四川省 14315 -10.16 10 湖北省 656 -40.38
3 江蘇省 11888 18.59 11 山東省 600 -22.88
4 浙江省 6326 -20.25 12 貴州省 594 70.77
5 江西省 5245 -5.6 13 廣東省 343 -64.03
6 陜西省 4672 -18.85 14 河南省 213 20.8
7 云南省 3964 -2.41 15 遼寧省 62 -6.06
8 安徽省 3934 -9.18        

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

表4 2018年各省市真絲綢緞產(chǎn)量表

序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量
(萬米)
同比±% 序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量
(萬米)
同比±%
1 四川省 19642 3.01 7 廣 西 809 17.66
2 浙江省 15721 0.68 8 云南省 241 -0.82
3 安徽省 5355 -6.33 9 遼寧省 169 -76.46
4 江蘇省 5159 14.21 10 陜西省 128 28.81
5 重慶市 2203 -9.81 11 江西省 112 -42.8
6 山東省 1892 -3.13 12 青海省 73 -76.06

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

表5 2018年各省市蠶絲被產(chǎn)量表

序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量
(萬條)
同比±% 序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量
(萬條)
同比±%
1 江蘇省 284 6.87 9 湖北省 41 -60.47
2 浙江省 206 -9.26 10 廣東省 28 14.61
3 山東省 183 -5.2 11 安徽省 13 34.93
4 江西省 123 24.08 12 廣 西 11 10.31
5 四川省 97 -8.25 13 新 疆 5 -63.19
6 河南省 95 -41.98 14 重慶市 5 -7.1
7 湖南省 68 0.19 15 福建省 1 11.67
8 陜西省 52 6.81 16 云南省 1 -4.31

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局提供的最新數(shù)據(jù)顯示:2019年1-3月,全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)絲產(chǎn)量17168噸,同比下降5.01%,其中絹絲產(chǎn)量912噸,同比下降12.86%;綢緞產(chǎn)量11779萬米,同比增長3.89%;蠶絲被產(chǎn)量344萬條,同比增長3.09%。隨著各地春繭的大量上市,繅絲織綢企業(yè)開工逐步恢復(fù)正常,預(yù)計(jì)上半年主要產(chǎn)品產(chǎn)量將有所回升。

(二)工業(yè)經(jīng)濟(jì)情況

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2018年全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入805.92億元,同比增長0.49%;利潤35.44億元,同比增長2.17%,其中,繅絲加工實(shí)現(xiàn)利潤16.59億元,同比下降10.25%,絲織加工實(shí)現(xiàn)利潤17.19億元,同比增長18.9%,絲印染加工實(shí)現(xiàn)利潤1.66億元,同比下降4.83%。2019年1-3月,規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入184.77億元,同比增長5.78%;利潤5.10億元,同比下降26.48%。2017-2018年主要指標(biāo)對比情況見表6。

綜合各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況看,2018年以來,規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速雙雙回落,見圖2、圖3。到2019年一季度,行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速開始企穩(wěn)回升,但利潤增速仍然出現(xiàn)負(fù)增長,顯示出整個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行的壓力較大。

圖2 2018年絲綢工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速情況(同比%)

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局

圖3 2018年絲綢工業(yè)利潤增速情況(同比%)

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局

表6 2018年與2017年絲綢工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比情況

序號(hào) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2018年(同比%) 2017年(同比%) 增速變化(百分點(diǎn))
1 利潤 2.17 7.75 -5.58
2 主營業(yè)務(wù)收入 0.49 5.5 -5.01
3 主營業(yè)務(wù)成本 -0.06 5.16 -5.22
4 三費(fèi)支出 7.01 12.66 -5.65
5 利息支出 0.95 -6.38 7.33
6 虧損面 18.28 10.79 7.49
7 負(fù)債合計(jì) 3.3 -1.59 4.89
8 虧損企業(yè)虧損總額 18.53 -23.26 41.79

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局

(三)絲綢貿(mào)易情況

2018年以來,受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響,國內(nèi)絲綢市場銷售基本穩(wěn)定,主要出口市場分化明顯,內(nèi)需市場對行業(yè)的強(qiáng)大穩(wěn)定器作用逐步凸顯。

1、內(nèi)銷市場穩(wěn)中有升

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測數(shù)據(jù),2018年全國50家絲綢樣本企業(yè)內(nèi)銷額為41.01億元,同比增長1.7%。分品種看,家紡類產(chǎn)品內(nèi)銷額同比增長5.8%,占內(nèi)銷額比重為40.3%,較上年擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn);真絲綢緞?lì)?、真絲服裝類內(nèi)銷額同比分別增長1.2%、0.3%,占比分別為31.8%、12.9%,均縮小0.1個(gè)百分點(diǎn);服飾類內(nèi)銷額同比下降5.1%,占比縮小0.9個(gè)百分點(diǎn);其他商品類內(nèi)銷額同比下降12.3%,占比縮小0.4個(gè)百分點(diǎn)。

2、出口市場下降明顯

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2018年全國真絲綢商品出口額為29.6億美元,同比下降16.9%(2017年同比增長22.9%)。其中,絲類和制成品出口額同比分別下降8.4%和24.4%,真絲綢緞出口額同比增長4.9%。各省市絲綢出口情況見表7。

表7 2018年各省市絲綢出口金額情況(萬美元)

序號(hào) 省份 出口額 同比% 占比% 序號(hào) 省份 出口額 同比% 占比%
1 廣東 116773.6 -32.11 39.48 16 福建 913.4 -52.38 0.31
2 浙江 81524 0.88 27.56 17 內(nèi)蒙古 835.5 -50.86 0.28
3 江蘇 30288.2 -6.62 10.24 18 重慶 717.6 -28.62 0.24
4 上海 15769 -12.24 5.33 19 湖南 631.4 -72.26 0.21
5 山東 12874.4 -4.93 4.35 20 河北 607 162.92 0.21
6 四川 10336.7 7.45 3.49 21 陜西 407.4 34.77 0.14
7 廣西 9585.1 77.28 3.24 22 新疆 295.9 -88.48 0.1
8 青海 4103.6 -0.36 1.39 23 湖北 200.8 -10.67 0.07
9 安徽 1890.8 13.29 0.64 24 黑龍江 81.7 33.03 0.03
10 河南 1636.4 7.39 0.55 25 寧夏 42.6 -63.87 0.01
11 遼寧 1593.6 -5.97 0.54 26 西藏 14.9 -79.54 0.01
12 江西 1426.6 5.54 0.48 27 吉林 4.5 -55.77 0
13 北京 1225.5 -2.47 0.41 28 海南 1.8 - 0
14 云南 1057.6 30.11 0.36 29 山西 1.5 -47.66 0
15 天津 955.2 -5.81 0.32 30 貴州 0.2 -99.44 0

數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)

從對主要市場出口數(shù)據(jù)看(見表8),盡管2018年全年出口金額同比2017年下降幅度較大,但對美國、尼日利亞、意大利、加拿大、羅馬尼亞等國出口保持了較大幅的的增長,特別是在中美貿(mào)易摩擦的情況下,對美出口增幅達(dá)到36.31%,但對印度、阿聯(lián)酋、越南、沙特、澳大利亞等12個(gè)國家出口下降幅度均超過20%,特別是對印度市場出口降幅超過40%,甚至個(gè)別國家下降達(dá)到80%,為近年來少見的現(xiàn)象,需要引起足夠的重視。

表8 2018年對主要出口市場出口情況(金額:萬美元)

序號(hào) 國別 金額 同比% 占比% 序號(hào) 國別 金額 同比% 占比%
1 美國 52561.2 36.31 17.77 17 沙特 5253.1 -79.27 1.78
2 尼日利亞 28451.3 7.66 9.62 18 西班牙 3421.6 -2.57 1.16
3 意大利 25613.4 19.21 8.66 19 澳大利亞 3333.5 -24.92 1.13
4 印度 18513.9 -40.37 6.26 20 土耳其 3116.3 -22.79 1.05
5 香港 14630.7 -3.64 4.95 21 馬來西亞 2205.9 -28.28 0.75
6 日本 14043.1 -16.09 4.75 22 卡塔爾 2129.5 147.05 0.72
7 英國 13878.7 -15.23 4.69 23 丹麥 1903.1 15.4 0.64
8 巴基斯坦 13687.7 -1.73 4.63 24 荷蘭 1879.4 -42.75 0.64
9 加拿大 13328.1 222.22 4.51 25 斯里蘭卡 1851.6 -15.61 0.63
10 德國 10916 -1.71 3.69 26 巴西 1668.4 16.77 0.56
11 阿聯(lián)酋 8479.8 -33.06 2.87 27 印尼 1641.5 7.96 0.55
12 羅馬尼亞 7845.2 89.88 2.65 28 黎巴嫩 1349.8 -16.64 0.46
13 韓國 6972.6 -2.92 2.36 29 埃及 1341.4 -37.72 0.45
14 法國 6946.6 -8.45 2.35 30 肯尼亞 1192.5 -84.54 0.4
15 埃塞俄比亞 6089.9 -70.9 2.06 31 泰國 1114.8 -58.24 0.38
16 越南 5437.1 -49.87 1.84          

數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)

據(jù)中國海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示:2019年1-2月,全國真絲綢商品進(jìn)出口總額為3.36億美元,同比下降37.14%。其中,真絲綢商品出口額為2.97億美元,同比下降39.91%,同期紡織品服裝出口額同比下降12.22%。按照往年慣例,1-2月份受春節(jié)長假影響,絲綢出口貿(mào)易波動(dòng)較大,到二季度基本能夠恢復(fù)正常。

(四)繭絲市場情況

2018年初,繭絲價(jià)格延續(xù)了2017年上漲的走勢,并在1月中下旬達(dá)到高點(diǎn),交易市場3A級(jí)生絲價(jià)格一度突破52萬元/噸,創(chuàng)歷史紀(jì)錄新高。但隨后受下游需求減少、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)等多種因素的影響,導(dǎo)致市場各方對后市預(yù)期信心受挫,全年繭絲價(jià)格呈現(xiàn)單邊下跌的走勢。2018年國內(nèi)干繭和3A級(jí)生絲的價(jià)格較2017年同期分別回落了29.17%、28.44%。

進(jìn)入2019年,生絲價(jià)格延續(xù)震蕩下行低迷走勢。到4月底,國內(nèi)3A級(jí)生絲的價(jià)格仍然維持在34萬元/噸左右徘徊,較2018年初下跌幅度超過35%,僅相當(dāng)于2016年7月初的水平(見圖4)。隨著廣東、廣西等地春繭的陸續(xù)集中上市,繅絲企業(yè)開工恢復(fù)正常,市場供應(yīng)將更加充足,預(yù)計(jì)上半年蠶繭收購價(jià)和生絲銷售價(jià)還將面臨著上行壓力。

圖4 2016年3月-2019年3月3A級(jí)生絲價(jià)格走勢圖(價(jià)格:萬元/噸)

數(shù)據(jù)來源:中國繭絲綢交易市場

二、2018-2019全國繭絲綢企業(yè)摸底調(diào)查情況

為全面掌握國內(nèi)繭絲綢企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,摸清行業(yè)家底,我會(huì)于2月下旬專門下發(fā)了《關(guān)于開展2018-2019年全國繭絲綢企業(yè)情況摸底調(diào)查的通知》。本次調(diào)查最終回收調(diào)查問卷342份,涉及12個(gè)省市的繭絲綢生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。具體情況報(bào)告如下:

(一)企業(yè)生產(chǎn)裝備開工情況

本次調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,126家繅絲企業(yè)擁有自動(dòng)繅絲機(jī)1593組,實(shí)際開工率50%-70%(以單班生產(chǎn)為主)。54家織綢企業(yè)擁有劍桿織機(jī)3149臺(tái),有梭織機(jī)3379臺(tái),實(shí)際開工率70-85%。

(二)繅絲企業(yè)生絲產(chǎn)量情況

本次調(diào)查重點(diǎn)對2018年度全國繅絲企業(yè)(包括規(guī)模以上及中小企業(yè))的生絲產(chǎn)量進(jìn)行了摸底。根據(jù)各省市絲綢協(xié)會(huì)初步匡算,2018年全國生絲產(chǎn)量在4.8萬噸左右(見表9),如果加上部分未統(tǒng)計(jì)到的企業(yè)產(chǎn)量,估計(jì)總產(chǎn)量5萬多噸。截至2019年3月底,繅絲企業(yè)庫存量較2018年同期增長20%以上。

表9 2018年各省市生絲產(chǎn)量表(協(xié)會(huì)修正)

序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量(噸) 序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量(噸)
1 廣 西 18000 9 重慶市 1000
2 四川省 8000 10 湖北省 400
3 江蘇省 6000 11 山東省 600
4 浙江省 3200 12 貴州省 500
5 江西省 1800 13 廣東省 350
6 陜西省 2300 14 河南省 200
7 云南省 3600 15 遼寧省 50
8 安徽省 2000   合計(jì) 48000

(三)企業(yè)運(yùn)營情況

1、2018年度企業(yè)利潤情況:342家受訪企業(yè)中有39%的企業(yè)利潤減少,有25%的企業(yè)利潤基本持平,36%的企業(yè)利潤增加。其中,企業(yè)利潤減少20%以上與增加20%以上的占比分別為10%和6%,經(jīng)濟(jì)效益既有特別好的企業(yè)也有較差的企業(yè),持平或略有增加的企業(yè)相對比較集中,其占比達(dá)到61%。

2、2018年度企業(yè)出口情況:123家出口企業(yè)中有51%的企業(yè)出口金額基本持平,有22%的企業(yè)出口增加,34%的企業(yè)出口下降(出口金額減少20%以上的企業(yè)占比為10%)。

3、2019年一季度企業(yè)利潤情況:174家企業(yè)中有44%的企業(yè)利潤持平,有25%的企業(yè)增加,有31%的企業(yè)下降。與2018年底相比,今年以來利潤下降的企業(yè)比重有所減少,顯示出一季度企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益開始出現(xiàn)企穩(wěn)回升的跡象。

4、2019年一季度企業(yè)出口訂單情況:123家企業(yè)中有66%的企業(yè)出口訂單金額與去年同期持平,有8%的企業(yè)增加,有26%的企業(yè)下降。一季度企業(yè)出口訂單較2018年同期仍未有明顯的增加,行業(yè)外貿(mào)出口仍面臨著壓力。

5、2019年春節(jié)后企業(yè)開工情況:在171家生產(chǎn)企業(yè)中,有15%的企業(yè)招工情況良好,43%的企業(yè)招工情況一般,42%的企業(yè)招工情況不佳。企業(yè)用工成本逐年上漲但仍然存在招工難,這也是目前勞動(dòng)力密集型制造業(yè)普遍都存在的共性問題。

(四)2019年行業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣狀況預(yù)判

1、經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)期:342家受訪企業(yè)中,對2019年行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢持樂觀態(tài)度的企業(yè)占33%,認(rèn)為一般的占44%,持不樂觀態(tài)度的占23%,企業(yè)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度的占比達(dá)到77%。

2、內(nèi)銷市場預(yù)期:201家受訪企業(yè)中,認(rèn)為會(huì)下降的占24%,認(rèn)為持平的占69%,認(rèn)為增長的有7%。持平或增長占比達(dá)到76%,大多數(shù)的企業(yè)對內(nèi)銷市場寄予了厚望。

3、出口市場預(yù)期:137家受訪企業(yè)中,認(rèn)為會(huì)下降的企業(yè)占36%,認(rèn)為持平的占56%,認(rèn)為增長的占8%。接近40%的企業(yè)對出口市場信心仍然不足。

4、生絲價(jià)格預(yù)期:342家受訪企業(yè)中,有80%的企業(yè)認(rèn)為上半年生絲價(jià)格將在33-36萬元/噸區(qū)間波動(dòng)。86%的企業(yè)認(rèn)為下半年生絲價(jià)格將在35-38萬元/噸區(qū)間波動(dòng),14%的企業(yè)認(rèn)為下半年生絲價(jià)格將到40萬元/噸以上。根據(jù)調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),不同類型的企業(yè)對絲價(jià)走勢判斷觀點(diǎn)存在較大的差異,繅絲生產(chǎn)企業(yè)基本看多,而綢緞及服裝加工企業(yè)則相對謹(jǐn)慎。

5、目前企業(yè)遇到的主要問題(多項(xiàng)選擇):有66%企業(yè)認(rèn)為生產(chǎn)成本上漲影響較大,有33%的企業(yè)存在資金短缺、融資困難,21%的企業(yè)認(rèn)為節(jié)能減排壓力大,33%的企業(yè)存在招工難,39%的企業(yè)認(rèn)為國內(nèi)市場需求不足對企業(yè)銷售影響較大,33%的企業(yè)非常關(guān)注中美貿(mào)易摩擦談判結(jié)果的后續(xù)影響。

(五)相關(guān)意見和建議

本次調(diào)查中企業(yè)從不同角度提出了很多建議,歸納起來主要集中在以下三個(gè)方面:

一是建議商務(wù)部國家繭絲辦及時(shí)啟動(dòng)生絲儲(chǔ)備,有效穩(wěn)定價(jià)格市場,提振企業(yè)發(fā)展信心。二是建議繼續(xù)加大對重點(diǎn)骨干企業(yè)在優(yōu)質(zhì)繭絲基地建設(shè)、技術(shù)設(shè)備改造、信息化管理、品牌營銷渠道建設(shè)、專業(yè)人才培養(yǎng)引進(jìn)等方面的扶持力度。三是建議國家及地方有關(guān)部門盡快落實(shí)企業(yè)減稅降費(fèi)政策,降低信貸融資成本,出臺(tái)企業(yè)招工優(yōu)惠補(bǔ)貼政策,增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。

以上是本次調(diào)查收集到的情況,在這里要特別感謝各省市絲綢協(xié)會(huì)和相關(guān)的企業(yè)給予的幫助與支持,希望這些數(shù)據(jù)信息能夠?yàn)槠髽I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策提供一定的參考。

三、2019年行業(yè)面臨的新形勢

2019年是行業(yè)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整新常態(tài)、探索高質(zhì)量發(fā)展模式的關(guān)鍵之年。目前影響行業(yè)發(fā)展的因素主要有以下幾個(gè)方面:

(一)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境不確定因素增多

據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測,2019年世界經(jīng)濟(jì)仍將處于復(fù)蘇軌道,但美元加息引起流動(dòng)性收縮、美國貿(mào)易保護(hù)主義加劇等風(fēng)險(xiǎn)因素對于全球經(jīng)濟(jì)增長的負(fù)面影響將逐步顯現(xiàn)。IMF發(fā)布的最新報(bào)告將2019年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測值從此前3.9%下調(diào)至3.7%,各經(jīng)濟(jì)體增長率也普遍調(diào)低,國際市場需求增長趨緩動(dòng)向較為明顯。有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⒆呦蛑芷诠拯c(diǎn),歐盟經(jīng)濟(jì)可能再次回到相對疲弱的復(fù)蘇舊態(tài)。世界經(jīng)濟(jì)增長如果繼續(xù)放緩,跨國貿(mào)易投資可能受到拖累。另外,2018年中國對美貿(mào)易順差繼續(xù)擴(kuò)大,連續(xù)第二年刷新2006年有統(tǒng)計(jì)以來的最高記錄。目前中美貿(mào)易磋商仍在深入推進(jìn),已在部分領(lǐng)域達(dá)成重要共識(shí),總體朝著積極向好的方向發(fā)展。鑒于以上情況,預(yù)計(jì)2019年國際絲綢貿(mào)易形勢會(huì)有所改觀,但存在諸多變數(shù)。

(二)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)改革組合拳釋放政策紅利

2019年政府工作報(bào)告提出保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,要進(jìn)一步穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期,國家將實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,有效提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。我們企業(yè)最為關(guān)注的是減稅降費(fèi)政策,政府工作報(bào)告確定的2萬億大規(guī)模減稅計(jì)劃正在落實(shí),4月1日下調(diào)增值稅,5月1日社保費(fèi)率下調(diào),將進(jìn)一步為企業(yè)減負(fù)。另外,國家有關(guān)部門將著力優(yōu)化營商環(huán)境,充分發(fā)揮消費(fèi)的基礎(chǔ)作用和投資的關(guān)鍵作用,穩(wěn)定國內(nèi)有效需求,促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場。前不久國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布最新報(bào)告,將今年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期上調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn),中國也成為全球唯一被上調(diào)今年增長預(yù)期的經(jīng)濟(jì)體。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的中國經(jīng)濟(jì)一季度數(shù)據(jù)顯示,外界最為關(guān)注的GDP增速錄得6.4%,和去年四季度持平,高于外界的預(yù)期。社會(huì)消費(fèi)品零售總額為97790億元,同比增長8.3%,相較2018年年底略微回升。全國居民消費(fèi)價(jià)格CPI指數(shù)同比上漲1.8%,漲幅比1-2月份擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn),比上年同期回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格PPI指數(shù)同比上漲0.2%,漲幅比1-2月份擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn),比上年同期回落3.5個(gè)百分點(diǎn)。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增長6.3%,比2018年全年累計(jì)增速提高了0.4個(gè)百分點(diǎn)。貨幣政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度明顯加大,3月M2貨幣供應(yīng)同比增長8.6%,創(chuàng)13個(gè)月新高;社會(huì)融資規(guī)模增量2.86萬億人民幣,比上年同期多1.28萬億元,也遠(yuǎn)高于預(yù)期。證券市場作為經(jīng)濟(jì)的晴雨表,1-4月上證指數(shù)上漲幅度超過30%,迎來了一波小牛市行情。2019年一季度中國宏觀經(jīng)濟(jì)成功抵御了各種下行風(fēng)險(xiǎn)的沖擊,多數(shù)指標(biāo)較去年四季度企穩(wěn)或改善。隨著國家各項(xiàng)改革舉措逐步落地,預(yù)計(jì)2019年整個(gè)國內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境有望得到明顯改善。

(三)國家啟動(dòng)五年行動(dòng)計(jì)劃助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近年來,國內(nèi)繭絲綢行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技進(jìn)步、產(chǎn)品研發(fā)、品牌建設(shè)、文化傳承等多個(gè)領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展。但由于行業(yè)布局分散、生產(chǎn)基礎(chǔ)薄弱、技術(shù)裝備落后、創(chuàng)新能力不強(qiáng)等問題仍然突出,嚴(yán)重制約了繭絲綢產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和創(chuàng)新發(fā)展。2019年3月,根據(jù)國務(wù)院副總理劉鶴的重要批示要求,國家工信部牽頭農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部等部委著手研究《推進(jìn)桑蠶絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2023年)》。

根據(jù)國家工信部消費(fèi)品工業(yè)司的部署要求,該項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃將對國內(nèi)桑蠶絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題進(jìn)行全面梳理,并提出未來五年推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的總體思想、行動(dòng)目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)及具體保障措施。其根本目的是為了深入貫徹落實(shí)國家重大決策部署,搶抓發(fā)展機(jī)遇,促進(jìn)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力,更好地實(shí)現(xiàn)我國桑蠶繭絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在當(dāng)前行業(yè)進(jìn)入調(diào)整改革的關(guān)鍵時(shí)期,由各部委牽頭從國家層面專門制定專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃,充分體現(xiàn)了黨和國家對傳統(tǒng)民族產(chǎn)業(yè)的高度重視,對我們行業(yè)而言無疑是極其難得的重大利好消息。目前相關(guān)工作正在緊鑼密鼓推進(jìn)之中。

四、今年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行建議措施

進(jìn)入2019年以來,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢已經(jīng)呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有變、變中有憂的格局,但對未來行業(yè)發(fā)展可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)仍不容小覷。鑒于目前復(fù)雜形勢,繭絲綢行業(yè)如果不應(yīng)變、不求變,將錯(cuò)失發(fā)展新機(jī)遇。為此,我們要立足行業(yè)發(fā)展實(shí)際主動(dòng)作為,力爭化危機(jī)、求轉(zhuǎn)機(jī)、占先機(jī),繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),重點(diǎn)圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)穩(wěn)生產(chǎn)”、“強(qiáng)自律穩(wěn)市場”、“強(qiáng)信心穩(wěn)預(yù)期”三個(gè)方面下功夫,更好地推動(dòng)行業(yè)在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,逐步向高質(zhì)量發(fā)展新階段邁進(jìn)。具體建議如下:

第一,要強(qiáng)基礎(chǔ)穩(wěn)生產(chǎn)。一是要繼續(xù)貫徹落實(shí)商務(wù)部推動(dòng)“規(guī)?;?、集約化”蠶桑基地建設(shè)相關(guān)文件要求,充分利用國家精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,加快建成一批優(yōu)質(zhì)蠶繭基地,夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。二是要合理安排生產(chǎn),嚴(yán)格控制原料庫存和內(nèi)部消耗,做好精細(xì)化管理,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量,有效降低生產(chǎn)運(yùn)營成本,著力推動(dòng)企業(yè)提質(zhì)增效。三是要加大企業(yè)技術(shù)裝備改造升級(jí)力度,加快研發(fā)和推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備,不斷優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新可持續(xù)發(fā)展能力。

第二,要強(qiáng)自律穩(wěn)市場。一是要加強(qiáng)行業(yè)引導(dǎo),提升大局意識(shí),倡導(dǎo)企業(yè)自律,切實(shí)維護(hù)正常的市場秩序。二是要加強(qiáng)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢研判,密切關(guān)注上下游產(chǎn)業(yè)鏈需求變化,做好市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控。三是要重視內(nèi)外消費(fèi)市場趨勢的長期跟蹤,引導(dǎo)企業(yè)開發(fā)更多個(gè)性化、差異化產(chǎn)品,避免同質(zhì)化競爭,抵制低價(jià)傾銷打價(jià)格戰(zhàn),維護(hù)公平競爭的市場環(huán)境。四是要充分挖掘國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)的潛力,創(chuàng)新線上線下營銷渠道模式,同時(shí)緊緊抓住“一帶一路”機(jī)遇,鞏固提升傳統(tǒng)出口市場份額,促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)易并舉互補(bǔ)協(xié)調(diào)發(fā)展

第三,要強(qiáng)信心穩(wěn)預(yù)期。一是要繼續(xù)堅(jiān)定信心,應(yīng)該看到行業(yè)長期發(fā)展具有較強(qiáng)的韌性和堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),完全可以應(yīng)對各種困難和挑戰(zhàn)。二是要準(zhǔn)確研判大勢、把握長期趨勢、增強(qiáng)發(fā)展定力,當(dāng)前行業(yè)的基本面并沒有發(fā)生大的變化,經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下調(diào)的空間有限。三是緊緊抓住行業(yè)主要矛盾和關(guān)鍵問題,有針對性地推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,大力培育新動(dòng)能和新優(yōu)勢,加快推動(dòng)新時(shí)期我國繭絲綢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。



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2019全國繭絲綢行業(yè)產(chǎn)銷形勢分析及企業(yè)情況摸底調(diào)查報(bào)告

嘉聯(lián)絲綢  2019-05-09

2019全國繭絲綢行業(yè)產(chǎn)銷形勢分析
及企業(yè)情況摸底調(diào)查報(bào)告

中國絲綢協(xié)會(huì)
(二〇一九年五月)
(內(nèi)部資料 僅供參考)

一、2018-2019年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2018年以來,受國際貿(mào)易局勢復(fù)雜變化、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等不利因素的影響,我國繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)出前高后低的走勢。

(一)生產(chǎn)情況

1、蠶繭生產(chǎn)基本穩(wěn)定

據(jù)商務(wù)部國家繭絲辦統(tǒng)計(jì):2018年全國桑園面積共計(jì)1184.91萬畝,與2017年基本持平;蠶種發(fā)種量1643.28萬張,同比增長2.5%;蠶繭(指桑蠶繭,下同)產(chǎn)量67.9萬噸,同比增長3.2%;蠶繭收購量65.84萬噸,同比增長4.5%,收購均價(jià)46.82元/公斤,同比下降1.1%。在全國20個(gè)蠶繭生產(chǎn)主要省市中,廣西、四川、云南等12個(gè)省區(qū)市繭產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)小幅增長,貴州、海南兩省產(chǎn)量增長幅度超過10%,江蘇、廣東、湖北等8個(gè)省市繭產(chǎn)量均有不同幅度的下降,詳見表1。各省市蠶繭產(chǎn)量占比情況見圖1。

表1 2018年全國蠶繭生產(chǎn)情況表

序號(hào) 地區(qū) 發(fā)種量
(萬張)
同比(%) 產(chǎn)量(噸) 同比(%)
  全國 1643.28 2.5 679038 3.2
1 廣西 820 5.1 338000 8.7
2 四川 215.01 2.3 84883 4.6
3 云南 161.29 -5.4 68000 1.5
4 江蘇 95.6 2.3 35825 -6.4
5 廣東 69.75 6.2 35310 -10.9
6 浙江 41.36 0.6 20512 0.2
7 山東 45.32 0.2 17770 0.1
8 安徽 32.59 1.4 15771 0.2
9 重慶 38.92 -1 14443 -1.1
10 陜西 30 9.5 11500 4.2
11 湖北 24.18 -20.7 10046 -32.1
12 江西 19.6 2.6 8900 4.7
13 河南 20.3 1.5 7413 -0.1
14 貴州 14.13 10.1 4434 19.3
15 湖南 8.32 7.4 2870 4.4
16 山西 2.62 -38.9 1219 -42.9
17 海南 2.09 11.1 1009 14.6
18 黑龍江 1.33 2.21 863 3.9
19 甘肅 0.6 -25.5 200 -28.6
20 河北 0.28 7.4 69 -6.4

數(shù)據(jù)來源:國家繭絲辦

圖1 2018年各省市蠶繭產(chǎn)量占比情況(%)

數(shù)據(jù)來源:國家繭絲辦

2、主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年全國規(guī)模以上企業(yè)主要絲綢產(chǎn)品產(chǎn)量均有下降,見表2。絲產(chǎn)量8.65萬噸,同比下降7.32%,其中生絲產(chǎn)量8.22噸,同比下降6.16%;絹絲產(chǎn)量4277噸,同比下降23.94%。綢緞產(chǎn)量51563萬米,同比下降0.09%。蠶絲被產(chǎn)量1215萬條,同比下降9.48%。各省市絲綢主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況見表3、表4、表5。

表2 2018年全國規(guī)模以上企業(yè)主要絲綢產(chǎn)品產(chǎn)量情況

主要產(chǎn)品 單位 2018年 同比(%)
生絲 82235 -6.16
絹絲 4277 -23.94
綢緞 萬米 51563 -0.09
蠶絲被 萬條 1215 -9.48

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

表3 2018年各省市絲產(chǎn)量表(含絹絲)

序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量(噸) 同比±% 序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量(噸) 同比±%
1 廣 西 31848 -3.75 9 重慶市 1850 -42.82
2 四川省 14315 -10.16 10 湖北省 656 -40.38
3 江蘇省 11888 18.59 11 山東省 600 -22.88
4 浙江省 6326 -20.25 12 貴州省 594 70.77
5 江西省 5245 -5.6 13 廣東省 343 -64.03
6 陜西省 4672 -18.85 14 河南省 213 20.8
7 云南省 3964 -2.41 15 遼寧省 62 -6.06
8 安徽省 3934 -9.18        

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

表4 2018年各省市真絲綢緞產(chǎn)量表

序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量
(萬米)
同比±% 序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量
(萬米)
同比±%
1 四川省 19642 3.01 7 廣 西 809 17.66
2 浙江省 15721 0.68 8 云南省 241 -0.82
3 安徽省 5355 -6.33 9 遼寧省 169 -76.46
4 江蘇省 5159 14.21 10 陜西省 128 28.81
5 重慶市 2203 -9.81 11 江西省 112 -42.8
6 山東省 1892 -3.13 12 青海省 73 -76.06

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

表5 2018年各省市蠶絲被產(chǎn)量表

序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量
(萬條)
同比±% 序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量
(萬條)
同比±%
1 江蘇省 284 6.87 9 湖北省 41 -60.47
2 浙江省 206 -9.26 10 廣東省 28 14.61
3 山東省 183 -5.2 11 安徽省 13 34.93
4 江西省 123 24.08 12 廣 西 11 10.31
5 四川省 97 -8.25 13 新 疆 5 -63.19
6 河南省 95 -41.98 14 重慶市 5 -7.1
7 湖南省 68 0.19 15 福建省 1 11.67
8 陜西省 52 6.81 16 云南省 1 -4.31

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局提供的最新數(shù)據(jù)顯示:2019年1-3月,全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)絲產(chǎn)量17168噸,同比下降5.01%,其中絹絲產(chǎn)量912噸,同比下降12.86%;綢緞產(chǎn)量11779萬米,同比增長3.89%;蠶絲被產(chǎn)量344萬條,同比增長3.09%。隨著各地春繭的大量上市,繅絲織綢企業(yè)開工逐步恢復(fù)正常,預(yù)計(jì)上半年主要產(chǎn)品產(chǎn)量將有所回升。

(二)工業(yè)經(jīng)濟(jì)情況

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2018年全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入805.92億元,同比增長0.49%;利潤35.44億元,同比增長2.17%,其中,繅絲加工實(shí)現(xiàn)利潤16.59億元,同比下降10.25%,絲織加工實(shí)現(xiàn)利潤17.19億元,同比增長18.9%,絲印染加工實(shí)現(xiàn)利潤1.66億元,同比下降4.83%。2019年1-3月,規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入184.77億元,同比增長5.78%;利潤5.10億元,同比下降26.48%。2017-2018年主要指標(biāo)對比情況見表6。

綜合各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況看,2018年以來,規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速雙雙回落,見圖2、圖3。到2019年一季度,行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速開始企穩(wěn)回升,但利潤增速仍然出現(xiàn)負(fù)增長,顯示出整個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行的壓力較大。

圖2 2018年絲綢工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速情況(同比%)

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局

圖3 2018年絲綢工業(yè)利潤增速情況(同比%)

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局

表6 2018年與2017年絲綢工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比情況

序號(hào) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2018年(同比%) 2017年(同比%) 增速變化(百分點(diǎn))
1 利潤 2.17 7.75 -5.58
2 主營業(yè)務(wù)收入 0.49 5.5 -5.01
3 主營業(yè)務(wù)成本 -0.06 5.16 -5.22
4 三費(fèi)支出 7.01 12.66 -5.65
5 利息支出 0.95 -6.38 7.33
6 虧損面 18.28 10.79 7.49
7 負(fù)債合計(jì) 3.3 -1.59 4.89
8 虧損企業(yè)虧損總額 18.53 -23.26 41.79

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局

(三)絲綢貿(mào)易情況

2018年以來,受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響,國內(nèi)絲綢市場銷售基本穩(wěn)定,主要出口市場分化明顯,內(nèi)需市場對行業(yè)的強(qiáng)大穩(wěn)定器作用逐步凸顯。

1、內(nèi)銷市場穩(wěn)中有升

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測數(shù)據(jù),2018年全國50家絲綢樣本企業(yè)內(nèi)銷額為41.01億元,同比增長1.7%。分品種看,家紡類產(chǎn)品內(nèi)銷額同比增長5.8%,占內(nèi)銷額比重為40.3%,較上年擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn);真絲綢緞?lì)?、真絲服裝類內(nèi)銷額同比分別增長1.2%、0.3%,占比分別為31.8%、12.9%,均縮小0.1個(gè)百分點(diǎn);服飾類內(nèi)銷額同比下降5.1%,占比縮小0.9個(gè)百分點(diǎn);其他商品類內(nèi)銷額同比下降12.3%,占比縮小0.4個(gè)百分點(diǎn)。

2、出口市場下降明顯

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2018年全國真絲綢商品出口額為29.6億美元,同比下降16.9%(2017年同比增長22.9%)。其中,絲類和制成品出口額同比分別下降8.4%和24.4%,真絲綢緞出口額同比增長4.9%。各省市絲綢出口情況見表7。

表7 2018年各省市絲綢出口金額情況(萬美元)

序號(hào) 省份 出口額 同比% 占比% 序號(hào) 省份 出口額 同比% 占比%
1 廣東 116773.6 -32.11 39.48 16 福建 913.4 -52.38 0.31
2 浙江 81524 0.88 27.56 17 內(nèi)蒙古 835.5 -50.86 0.28
3 江蘇 30288.2 -6.62 10.24 18 重慶 717.6 -28.62 0.24
4 上海 15769 -12.24 5.33 19 湖南 631.4 -72.26 0.21
5 山東 12874.4 -4.93 4.35 20 河北 607 162.92 0.21
6 四川 10336.7 7.45 3.49 21 陜西 407.4 34.77 0.14
7 廣西 9585.1 77.28 3.24 22 新疆 295.9 -88.48 0.1
8 青海 4103.6 -0.36 1.39 23 湖北 200.8 -10.67 0.07
9 安徽 1890.8 13.29 0.64 24 黑龍江 81.7 33.03 0.03
10 河南 1636.4 7.39 0.55 25 寧夏 42.6 -63.87 0.01
11 遼寧 1593.6 -5.97 0.54 26 西藏 14.9 -79.54 0.01
12 江西 1426.6 5.54 0.48 27 吉林 4.5 -55.77 0
13 北京 1225.5 -2.47 0.41 28 海南 1.8 - 0
14 云南 1057.6 30.11 0.36 29 山西 1.5 -47.66 0
15 天津 955.2 -5.81 0.32 30 貴州 0.2 -99.44 0

數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)

從對主要市場出口數(shù)據(jù)看(見表8),盡管2018年全年出口金額同比2017年下降幅度較大,但對美國、尼日利亞、意大利、加拿大、羅馬尼亞等國出口保持了較大幅的的增長,特別是在中美貿(mào)易摩擦的情況下,對美出口增幅達(dá)到36.31%,但對印度、阿聯(lián)酋、越南、沙特、澳大利亞等12個(gè)國家出口下降幅度均超過20%,特別是對印度市場出口降幅超過40%,甚至個(gè)別國家下降達(dá)到80%,為近年來少見的現(xiàn)象,需要引起足夠的重視。

表8 2018年對主要出口市場出口情況(金額:萬美元)

序號(hào) 國別 金額 同比% 占比% 序號(hào) 國別 金額 同比% 占比%
1 美國 52561.2 36.31 17.77 17 沙特 5253.1 -79.27 1.78
2 尼日利亞 28451.3 7.66 9.62 18 西班牙 3421.6 -2.57 1.16
3 意大利 25613.4 19.21 8.66 19 澳大利亞 3333.5 -24.92 1.13
4 印度 18513.9 -40.37 6.26 20 土耳其 3116.3 -22.79 1.05
5 香港 14630.7 -3.64 4.95 21 馬來西亞 2205.9 -28.28 0.75
6 日本 14043.1 -16.09 4.75 22 卡塔爾 2129.5 147.05 0.72
7 英國 13878.7 -15.23 4.69 23 丹麥 1903.1 15.4 0.64
8 巴基斯坦 13687.7 -1.73 4.63 24 荷蘭 1879.4 -42.75 0.64
9 加拿大 13328.1 222.22 4.51 25 斯里蘭卡 1851.6 -15.61 0.63
10 德國 10916 -1.71 3.69 26 巴西 1668.4 16.77 0.56
11 阿聯(lián)酋 8479.8 -33.06 2.87 27 印尼 1641.5 7.96 0.55
12 羅馬尼亞 7845.2 89.88 2.65 28 黎巴嫩 1349.8 -16.64 0.46
13 韓國 6972.6 -2.92 2.36 29 埃及 1341.4 -37.72 0.45
14 法國 6946.6 -8.45 2.35 30 肯尼亞 1192.5 -84.54 0.4
15 埃塞俄比亞 6089.9 -70.9 2.06 31 泰國 1114.8 -58.24 0.38
16 越南 5437.1 -49.87 1.84          

數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)

據(jù)中國海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示:2019年1-2月,全國真絲綢商品進(jìn)出口總額為3.36億美元,同比下降37.14%。其中,真絲綢商品出口額為2.97億美元,同比下降39.91%,同期紡織品服裝出口額同比下降12.22%。按照往年慣例,1-2月份受春節(jié)長假影響,絲綢出口貿(mào)易波動(dòng)較大,到二季度基本能夠恢復(fù)正常。

(四)繭絲市場情況

2018年初,繭絲價(jià)格延續(xù)了2017年上漲的走勢,并在1月中下旬達(dá)到高點(diǎn),交易市場3A級(jí)生絲價(jià)格一度突破52萬元/噸,創(chuàng)歷史紀(jì)錄新高。但隨后受下游需求減少、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)等多種因素的影響,導(dǎo)致市場各方對后市預(yù)期信心受挫,全年繭絲價(jià)格呈現(xiàn)單邊下跌的走勢。2018年國內(nèi)干繭和3A級(jí)生絲的價(jià)格較2017年同期分別回落了29.17%、28.44%。

進(jìn)入2019年,生絲價(jià)格延續(xù)震蕩下行低迷走勢。到4月底,國內(nèi)3A級(jí)生絲的價(jià)格仍然維持在34萬元/噸左右徘徊,較2018年初下跌幅度超過35%,僅相當(dāng)于2016年7月初的水平(見圖4)。隨著廣東、廣西等地春繭的陸續(xù)集中上市,繅絲企業(yè)開工恢復(fù)正常,市場供應(yīng)將更加充足,預(yù)計(jì)上半年蠶繭收購價(jià)和生絲銷售價(jià)還將面臨著上行壓力。

圖4 2016年3月-2019年3月3A級(jí)生絲價(jià)格走勢圖(價(jià)格:萬元/噸)

數(shù)據(jù)來源:中國繭絲綢交易市場

二、2018-2019全國繭絲綢企業(yè)摸底調(diào)查情況

為全面掌握國內(nèi)繭絲綢企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,摸清行業(yè)家底,我會(huì)于2月下旬專門下發(fā)了《關(guān)于開展2018-2019年全國繭絲綢企業(yè)情況摸底調(diào)查的通知》。本次調(diào)查最終回收調(diào)查問卷342份,涉及12個(gè)省市的繭絲綢生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。具體情況報(bào)告如下:

(一)企業(yè)生產(chǎn)裝備開工情況

本次調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,126家繅絲企業(yè)擁有自動(dòng)繅絲機(jī)1593組,實(shí)際開工率50%-70%(以單班生產(chǎn)為主)。54家織綢企業(yè)擁有劍桿織機(jī)3149臺(tái),有梭織機(jī)3379臺(tái),實(shí)際開工率70-85%。

(二)繅絲企業(yè)生絲產(chǎn)量情況

本次調(diào)查重點(diǎn)對2018年度全國繅絲企業(yè)(包括規(guī)模以上及中小企業(yè))的生絲產(chǎn)量進(jìn)行了摸底。根據(jù)各省市絲綢協(xié)會(huì)初步匡算,2018年全國生絲產(chǎn)量在4.8萬噸左右(見表9),如果加上部分未統(tǒng)計(jì)到的企業(yè)產(chǎn)量,估計(jì)總產(chǎn)量5萬多噸。截至2019年3月底,繅絲企業(yè)庫存量較2018年同期增長20%以上。

表9 2018年各省市生絲產(chǎn)量表(協(xié)會(huì)修正)

序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量(噸) 序號(hào) 地區(qū) 產(chǎn)量(噸)
1 廣 西 18000 9 重慶市 1000
2 四川省 8000 10 湖北省 400
3 江蘇省 6000 11 山東省 600
4 浙江省 3200 12 貴州省 500
5 江西省 1800 13 廣東省 350
6 陜西省 2300 14 河南省 200
7 云南省 3600 15 遼寧省 50
8 安徽省 2000   合計(jì) 48000

(三)企業(yè)運(yùn)營情況

1、2018年度企業(yè)利潤情況:342家受訪企業(yè)中有39%的企業(yè)利潤減少,有25%的企業(yè)利潤基本持平,36%的企業(yè)利潤增加。其中,企業(yè)利潤減少20%以上與增加20%以上的占比分別為10%和6%,經(jīng)濟(jì)效益既有特別好的企業(yè)也有較差的企業(yè),持平或略有增加的企業(yè)相對比較集中,其占比達(dá)到61%。

2、2018年度企業(yè)出口情況:123家出口企業(yè)中有51%的企業(yè)出口金額基本持平,有22%的企業(yè)出口增加,34%的企業(yè)出口下降(出口金額減少20%以上的企業(yè)占比為10%)。

3、2019年一季度企業(yè)利潤情況:174家企業(yè)中有44%的企業(yè)利潤持平,有25%的企業(yè)增加,有31%的企業(yè)下降。與2018年底相比,今年以來利潤下降的企業(yè)比重有所減少,顯示出一季度企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益開始出現(xiàn)企穩(wěn)回升的跡象。

4、2019年一季度企業(yè)出口訂單情況:123家企業(yè)中有66%的企業(yè)出口訂單金額與去年同期持平,有8%的企業(yè)增加,有26%的企業(yè)下降。一季度企業(yè)出口訂單較2018年同期仍未有明顯的增加,行業(yè)外貿(mào)出口仍面臨著壓力。

5、2019年春節(jié)后企業(yè)開工情況:在171家生產(chǎn)企業(yè)中,有15%的企業(yè)招工情況良好,43%的企業(yè)招工情況一般,42%的企業(yè)招工情況不佳。企業(yè)用工成本逐年上漲但仍然存在招工難,這也是目前勞動(dòng)力密集型制造業(yè)普遍都存在的共性問題。

(四)2019年行業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣狀況預(yù)判

1、經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)期:342家受訪企業(yè)中,對2019年行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢持樂觀態(tài)度的企業(yè)占33%,認(rèn)為一般的占44%,持不樂觀態(tài)度的占23%,企業(yè)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度的占比達(dá)到77%。

2、內(nèi)銷市場預(yù)期:201家受訪企業(yè)中,認(rèn)為會(huì)下降的占24%,認(rèn)為持平的占69%,認(rèn)為增長的有7%。持平或增長占比達(dá)到76%,大多數(shù)的企業(yè)對內(nèi)銷市場寄予了厚望。

3、出口市場預(yù)期:137家受訪企業(yè)中,認(rèn)為會(huì)下降的企業(yè)占36%,認(rèn)為持平的占56%,認(rèn)為增長的占8%。接近40%的企業(yè)對出口市場信心仍然不足。

4、生絲價(jià)格預(yù)期:342家受訪企業(yè)中,有80%的企業(yè)認(rèn)為上半年生絲價(jià)格將在33-36萬元/噸區(qū)間波動(dòng)。86%的企業(yè)認(rèn)為下半年生絲價(jià)格將在35-38萬元/噸區(qū)間波動(dòng),14%的企業(yè)認(rèn)為下半年生絲價(jià)格將到40萬元/噸以上。根據(jù)調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),不同類型的企業(yè)對絲價(jià)走勢判斷觀點(diǎn)存在較大的差異,繅絲生產(chǎn)企業(yè)基本看多,而綢緞及服裝加工企業(yè)則相對謹(jǐn)慎。

5、目前企業(yè)遇到的主要問題(多項(xiàng)選擇):有66%企業(yè)認(rèn)為生產(chǎn)成本上漲影響較大,有33%的企業(yè)存在資金短缺、融資困難,21%的企業(yè)認(rèn)為節(jié)能減排壓力大,33%的企業(yè)存在招工難,39%的企業(yè)認(rèn)為國內(nèi)市場需求不足對企業(yè)銷售影響較大,33%的企業(yè)非常關(guān)注中美貿(mào)易摩擦談判結(jié)果的后續(xù)影響。

(五)相關(guān)意見和建議

本次調(diào)查中企業(yè)從不同角度提出了很多建議,歸納起來主要集中在以下三個(gè)方面:

一是建議商務(wù)部國家繭絲辦及時(shí)啟動(dòng)生絲儲(chǔ)備,有效穩(wěn)定價(jià)格市場,提振企業(yè)發(fā)展信心。二是建議繼續(xù)加大對重點(diǎn)骨干企業(yè)在優(yōu)質(zhì)繭絲基地建設(shè)、技術(shù)設(shè)備改造、信息化管理、品牌營銷渠道建設(shè)、專業(yè)人才培養(yǎng)引進(jìn)等方面的扶持力度。三是建議國家及地方有關(guān)部門盡快落實(shí)企業(yè)減稅降費(fèi)政策,降低信貸融資成本,出臺(tái)企業(yè)招工優(yōu)惠補(bǔ)貼政策,增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。

以上是本次調(diào)查收集到的情況,在這里要特別感謝各省市絲綢協(xié)會(huì)和相關(guān)的企業(yè)給予的幫助與支持,希望這些數(shù)據(jù)信息能夠?yàn)槠髽I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策提供一定的參考。

三、2019年行業(yè)面臨的新形勢

2019年是行業(yè)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整新常態(tài)、探索高質(zhì)量發(fā)展模式的關(guān)鍵之年。目前影響行業(yè)發(fā)展的因素主要有以下幾個(gè)方面:

(一)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境不確定因素增多

據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測,2019年世界經(jīng)濟(jì)仍將處于復(fù)蘇軌道,但美元加息引起流動(dòng)性收縮、美國貿(mào)易保護(hù)主義加劇等風(fēng)險(xiǎn)因素對于全球經(jīng)濟(jì)增長的負(fù)面影響將逐步顯現(xiàn)。IMF發(fā)布的最新報(bào)告將2019年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測值從此前3.9%下調(diào)至3.7%,各經(jīng)濟(jì)體增長率也普遍調(diào)低,國際市場需求增長趨緩動(dòng)向較為明顯。有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⒆呦蛑芷诠拯c(diǎn),歐盟經(jīng)濟(jì)可能再次回到相對疲弱的復(fù)蘇舊態(tài)。世界經(jīng)濟(jì)增長如果繼續(xù)放緩,跨國貿(mào)易投資可能受到拖累。另外,2018年中國對美貿(mào)易順差繼續(xù)擴(kuò)大,連續(xù)第二年刷新2006年有統(tǒng)計(jì)以來的最高記錄。目前中美貿(mào)易磋商仍在深入推進(jìn),已在部分領(lǐng)域達(dá)成重要共識(shí),總體朝著積極向好的方向發(fā)展。鑒于以上情況,預(yù)計(jì)2019年國際絲綢貿(mào)易形勢會(huì)有所改觀,但存在諸多變數(shù)。

(二)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)改革組合拳釋放政策紅利

2019年政府工作報(bào)告提出保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,要進(jìn)一步穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期,國家將實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,有效提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。我們企業(yè)最為關(guān)注的是減稅降費(fèi)政策,政府工作報(bào)告確定的2萬億大規(guī)模減稅計(jì)劃正在落實(shí),4月1日下調(diào)增值稅,5月1日社保費(fèi)率下調(diào),將進(jìn)一步為企業(yè)減負(fù)。另外,國家有關(guān)部門將著力優(yōu)化營商環(huán)境,充分發(fā)揮消費(fèi)的基礎(chǔ)作用和投資的關(guān)鍵作用,穩(wěn)定國內(nèi)有效需求,促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場。前不久國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布最新報(bào)告,將今年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期上調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn),中國也成為全球唯一被上調(diào)今年增長預(yù)期的經(jīng)濟(jì)體。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的中國經(jīng)濟(jì)一季度數(shù)據(jù)顯示,外界最為關(guān)注的GDP增速錄得6.4%,和去年四季度持平,高于外界的預(yù)期。社會(huì)消費(fèi)品零售總額為97790億元,同比增長8.3%,相較2018年年底略微回升。全國居民消費(fèi)價(jià)格CPI指數(shù)同比上漲1.8%,漲幅比1-2月份擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn),比上年同期回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格PPI指數(shù)同比上漲0.2%,漲幅比1-2月份擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn),比上年同期回落3.5個(gè)百分點(diǎn)。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增長6.3%,比2018年全年累計(jì)增速提高了0.4個(gè)百分點(diǎn)。貨幣政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度明顯加大,3月M2貨幣供應(yīng)同比增長8.6%,創(chuàng)13個(gè)月新高;社會(huì)融資規(guī)模增量2.86萬億人民幣,比上年同期多1.28萬億元,也遠(yuǎn)高于預(yù)期。證券市場作為經(jīng)濟(jì)的晴雨表,1-4月上證指數(shù)上漲幅度超過30%,迎來了一波小牛市行情。2019年一季度中國宏觀經(jīng)濟(jì)成功抵御了各種下行風(fēng)險(xiǎn)的沖擊,多數(shù)指標(biāo)較去年四季度企穩(wěn)或改善。隨著國家各項(xiàng)改革舉措逐步落地,預(yù)計(jì)2019年整個(gè)國內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境有望得到明顯改善。

(三)國家啟動(dòng)五年行動(dòng)計(jì)劃助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近年來,國內(nèi)繭絲綢行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技進(jìn)步、產(chǎn)品研發(fā)、品牌建設(shè)、文化傳承等多個(gè)領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展。但由于行業(yè)布局分散、生產(chǎn)基礎(chǔ)薄弱、技術(shù)裝備落后、創(chuàng)新能力不強(qiáng)等問題仍然突出,嚴(yán)重制約了繭絲綢產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和創(chuàng)新發(fā)展。2019年3月,根據(jù)國務(wù)院副總理劉鶴的重要批示要求,國家工信部牽頭農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部等部委著手研究《推進(jìn)桑蠶絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2023年)》。

根據(jù)國家工信部消費(fèi)品工業(yè)司的部署要求,該項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃將對國內(nèi)桑蠶絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題進(jìn)行全面梳理,并提出未來五年推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的總體思想、行動(dòng)目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)及具體保障措施。其根本目的是為了深入貫徹落實(shí)國家重大決策部署,搶抓發(fā)展機(jī)遇,促進(jìn)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力,更好地實(shí)現(xiàn)我國桑蠶繭絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在當(dāng)前行業(yè)進(jìn)入調(diào)整改革的關(guān)鍵時(shí)期,由各部委牽頭從國家層面專門制定專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃,充分體現(xiàn)了黨和國家對傳統(tǒng)民族產(chǎn)業(yè)的高度重視,對我們行業(yè)而言無疑是極其難得的重大利好消息。目前相關(guān)工作正在緊鑼密鼓推進(jìn)之中。

四、今年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行建議措施

進(jìn)入2019年以來,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢已經(jīng)呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有變、變中有憂的格局,但對未來行業(yè)發(fā)展可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)仍不容小覷。鑒于目前復(fù)雜形勢,繭絲綢行業(yè)如果不應(yīng)變、不求變,將錯(cuò)失發(fā)展新機(jī)遇。為此,我們要立足行業(yè)發(fā)展實(shí)際主動(dòng)作為,力爭化危機(jī)、求轉(zhuǎn)機(jī)、占先機(jī),繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),重點(diǎn)圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)穩(wěn)生產(chǎn)”、“強(qiáng)自律穩(wěn)市場”、“強(qiáng)信心穩(wěn)預(yù)期”三個(gè)方面下功夫,更好地推動(dòng)行業(yè)在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,逐步向高質(zhì)量發(fā)展新階段邁進(jìn)。具體建議如下:

第一,要強(qiáng)基礎(chǔ)穩(wěn)生產(chǎn)。一是要繼續(xù)貫徹落實(shí)商務(wù)部推動(dòng)“規(guī)?;⒓s化”蠶?;亟ㄔO(shè)相關(guān)文件要求,充分利用國家精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,加快建成一批優(yōu)質(zhì)蠶繭基地,夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。二是要合理安排生產(chǎn),嚴(yán)格控制原料庫存和內(nèi)部消耗,做好精細(xì)化管理,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量,有效降低生產(chǎn)運(yùn)營成本,著力推動(dòng)企業(yè)提質(zhì)增效。三是要加大企業(yè)技術(shù)裝備改造升級(jí)力度,加快研發(fā)和推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備,不斷優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新可持續(xù)發(fā)展能力。

第二,要強(qiáng)自律穩(wěn)市場。一是要加強(qiáng)行業(yè)引導(dǎo),提升大局意識(shí),倡導(dǎo)企業(yè)自律,切實(shí)維護(hù)正常的市場秩序。二是要加強(qiáng)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢研判,密切關(guān)注上下游產(chǎn)業(yè)鏈需求變化,做好市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控。三是要重視內(nèi)外消費(fèi)市場趨勢的長期跟蹤,引導(dǎo)企業(yè)開發(fā)更多個(gè)性化、差異化產(chǎn)品,避免同質(zhì)化競爭,抵制低價(jià)傾銷打價(jià)格戰(zhàn),維護(hù)公平競爭的市場環(huán)境。四是要充分挖掘國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)的潛力,創(chuàng)新線上線下營銷渠道模式,同時(shí)緊緊抓住“一帶一路”機(jī)遇,鞏固提升傳統(tǒng)出口市場份額,促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)易并舉互補(bǔ)協(xié)調(diào)發(fā)展

第三,要強(qiáng)信心穩(wěn)預(yù)期。一是要繼續(xù)堅(jiān)定信心,應(yīng)該看到行業(yè)長期發(fā)展具有較強(qiáng)的韌性和堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),完全可以應(yīng)對各種困難和挑戰(zhàn)。二是要準(zhǔn)確研判大勢、把握長期趨勢、增強(qiáng)發(fā)展定力,當(dāng)前行業(yè)的基本面并沒有發(fā)生大的變化,經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下調(diào)的空間有限。三是緊緊抓住行業(yè)主要矛盾和關(guān)鍵問題,有針對性地推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,大力培育新動(dòng)能和新優(yōu)勢,加快推動(dòng)新時(shí)期我國繭絲綢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

(完)

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